人工智能与自动驾驶推动座舱电子迎来第三次智能化升级

2018-10-17 15:12:40科技资讯-AG电子游戏

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。其中车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU),车载汽车电子控制装置包括座舱电子系统、驾驶辅助系统等。

根据产品形态的差异,座舱电子系统可分为车载信息娱乐系统、车载显示屏(中控)、仪表盘与HUD(Head Up Display,抬头显示)等。

座舱电子迎来第三次升级周期

全球市场空间大

根据IHS Automotive统计,2016年全球座舱电子市场为287亿美元,预计到2021年将达到443亿美元,CAGR为9.1%。其中,车载信息娱乐系统占比较大,达到55%。仪表盘,车载显示屏(中控)和HUD分别占到25%,9%和2%。

图表1: 座舱电子全球市场空间及增速 资料来源:IHS Automotive

图表2: 座舱电子分产品市场空间及增速 资料来源:IHS Automotive

单位:百万美元2016市场规模2021市场规模CAGR

座舱电子迎来第三次升级周期

随着汽车电动化、智能化、网联化的发展,以及人工智能自动驾驶技术的突破,传统的车载娱乐信息系统也遵循这样的发展演变路线。在过去近百年经历了从听觉到视觉,从娱乐到信息的两次重要的升级换代后,座舱电子系统正处在第三次重要升级周期的开始阶段。

在这次从传统到智能的升级中,主要包括:1)娱乐系统从传统视频音频播放,向在线视频、前后座影音系统等发展;2)信息系统从导航、车载地图,向倒车影像、360环视等ADAS产品发展,以及胎压监测、驾驶员信息等更多车内信息的显示。

行业竞争格局分散,国内厂商市占率提升

行业竞争格局分散,国际巨头市场份额领先

座舱电子全球竞争格局较为分散,行业竞争激烈。从地域来看,基本都围绕世界汽车工业强国德国、日本、美国分布:

欧洲(德国):博世、大陆等。

亚洲(日本):电装、松下、先锋、歌乐、爱信AW、JVC建伍等。

美洲(美国):伟世通、德尔福、哈曼等。

无论是车载信息娱乐系统、车载显示屏(中控)、仪表盘还是HUD,传统国际巨头的市场份额都处于领先地位。

国内汽车电子厂商市占率逐步提升

国内汽车电子厂商和国际巨头相比,由于起步较晚,而且缺乏前期的大规模研发投入,在收入规模和全球市占率方面都处于下风。国内车机厂商主要分为两种类型:

通过并购直接获得外企技术:通过对外资公司的并购,或者对外资股份的收购,使公司的研发和管理水平处于较高水平,再积极拓展国内客户。典型企业有均胜、德赛西威等。

通过后装逐渐进入前装市场:由于后装产品创新速度快,能够及时融合最新技术,而且很快打入市场,因此后装市场成为大部分国内车机厂商的主要突破口。通过逐步扩大后装市场,自己的产品逐渐受到车企认可,从而逐步进入前装市场。典型企业有华阳、路畅、索菱等。

国内厂商除了德赛西威、均胜等少数拥有外资和合资车企客户的厂商,绝大部分都主要给自主车企供货。由于自主品牌车企市占率不断提升,以及国内汽车电子厂商对客户需求的响应要快于国际巨头,因此国内汽车电子厂商收入规模增速快于国际巨头,市占率也在不断提升。除了收入规模和国际巨头还有较大差距,在毛利率、净利润率尤其是复合增长率方面都有优势。其中德赛西威3年CAGR达到31.6%,在国内外都处于遥遥领先。

自动驾驶加速落地,智能驾驶舱成为入口

国家政策推动自动驾驶加速落地

美国高速公路交通安全管理局(NHTSA)和中国汽车工业协会(CAAM)将自动驾驶分为5级(L0-L4),美国机动车工程师协会(SAE)将自动驾驶分为6级(L0-L5)。几种等级划分方法差别不大,都是依据汽车的智能化程度和人在驾驶过程中的参与度进行分类。

中国对自动驾驶的发展十分看重。从2016年国务院发布《中国制造2025》,提出到2020年要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,到同年工信部发布“智能网联汽车技术发展路线图”,到2017年人工智能自动驾驶的政策相应出台,再到2018年各地纷纷推出自动驾驶汽车道路测试规范和牌照发放,自动驾驶在政策推动下加速发展。

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